Завещательное возложение – один из элементов наследственного права, который дает наследодателю возможность обязать наследников совершить определенное действие, направленное на достижение общеполезной цели. Детальное рассмотрение положений о возложении может помочь в разграничении со смежным понятием – завещательным отказом . Отличие этих понятий заключается в том, что назначением возложения может быть только общественно полезная цель (поэтому, речь тут идет как об имущественных, так и о неимущественных отношениях), в то время как такой отказ преследует своей целью передачу имущественных прав конкретному лицу . Одним из важных аспектов возложения заключается в том, что его исполнение может быть назначено исполнителю . Исполнитель - это лицо (которое может и не являться наследником), которое согласилось исполнить действия, указанные в завещании. При этом обязательно возмещаются его расходы, связанные с исполнением завещания . В завещании может быть установлено вознаграждение исполнителю за его труды.
Понятие завещательного возложения
Завещательное возложение – это право составителя завещания обозначить в нем обязанность для наследника совершить действие или действия имущественного (и не имущественного) характера, которое будет обращено на совершение общеполезной цели (ст. 1139 Гражданского кодекса).
К сведению
Кроме этого такое возложение может быть обращено и к исполнителю , но лишь на том условии, что в завещании будет определена часть имущества, которая будет предназначена для совершения обязанности, обозначенной в возложении.
Так же завещатель имеет право установить в завещании обязанность для наследника (наследников) содержать домашних животных , которые принадлежали наследодателю. Кроме этого в завещание можно включить положение о надзоре и уходе за ними.
Если имущественные отношения являются предметом такого возложения, то к действиям по их осуществлению применяются правила, предусмотренные для исполнения такого отказа (ст. 1138 Гражданского кодекса).
В судебном порядке требовать исполнения возложения могут следующие лица:
- лица, которые заинтересованы в исполнении возложения;
- исполнитель;
- любой из числа наследников.
Гражданским кодексом установлен исчерпывающий список таких лиц, то есть иные лица, которые не перечислены выше, не имеют право на истребования исполнения возложения в судебном порядке.
Если был осуществлен переход доли наследства от того наследника, у которого была обязанность по исполнению возложения, к другим наследникам, то соответственно передается и обязанность выполнить такое возложение. Данное правило имеет место и в таком отказе.
Отличия завещательного отказа от завещательного возложения
Так как мы уже рассмотрели понятие завещательного возложения, необходимо рассмотреть понятие и особенности завещательного отказа, и только после этого можно будет рассмотреть отличия этих понятий.
И так, завещательный отказ - это право завещателя возложить на наследника исполнение (за счет наследства) определенной обязанности имущественного характера в пользу определенных лиц (которые имеются отказополучателями). При этом эти лица могут требовать такое исполнение отказа. Положение об отказе обязательно должно быть обозначено в завещании , при этом оно само может составлять только такое положение.
Важным аспектом является то, что может включаться в такой отказ, т. е. какие конкретно имущественные отношения (их предмет):
- передача в собственность, владение или пользование имуществ, входящее в наследство;
- передача имущественного права, которое входит в состав наследства;
- приобретение и передача другого имущества;
- выполнение установленной работы или услуги;
- осуществление периодических выплат в пользу отказополучателя.
При этом ст. 1137 Гражданского кодекса не ограничивает перечень предметов такого отказа.
Если наследнику в собственность переходит жилое помещение (дом или квартира), то в завещании может содержаться такой отказ, который обязывает наследника предоставить отказополучателю право пользования (т. е. право проживания) жилищем (целиком или только частью) на срок его жизни или на тот срок, который был установлен.
Внимание
При этом если право собственности на жилище переходит к другому собственнику, то право пользование им у отказополучателя все равно сохраняется .
В данных отношениях наследник является должником, а отказополучатель кредитором, то есть применяются правила об обязательствах , предусмотренные разделом третьим Гражданского кодекса.
Получить такой отказ необходимо в течение трех лет с момента открытия наследства . Такое право не переходит к другим лицам, за исключением подназначения отказополучателя непосредственно в завещании (т. е. устанавливается другой отказополучатель на случай, если первый отказополучатель умрет или откажется от принятия отказа). Однако, если такого подназначения не было или отказополучатель не потребовал исполнение такого отказа в течение трех лет, то наследник будет освобожден от такой обязанности.
Наследник должен выполнить такой отказ в пределах стоимости имущества, перешедшего к нему по наследству. Из этого имущества вычитаются перешедшие долги завещателя. Если же наследнику перешла обязательная доля , то исполнить такой отказ он обязан только в размере имущества, перешедшего ему сверх обязательной доли. Если же обязанность выполнить такой отказ обращена к нескольким наследникам, то каждый из них обязан исполнить его соразмерно полученной доли .
Рассмотрев понятие и особенности завещательного отказа, мы можем приступить к сравнению его с завещательным возложением:
- в возложении могут быть установлены действия как имущественного, так и не имущественного характера, тогда как в завещательном отказе исключительно имущественного характера;
- в возложении действия направлены на достижение общеполезной цели, а в таком отказе действия направлены на исполнение обязанности имущественного характера в пользу конкретного лица;
- возложение может исполнить как наследник, так и исполнитель на определенных условиях, тогда как такой отказ может быть исполнен только наследниками.
Рассмотрим различия завещательного возложения и завещательного отказа на примере .
Смирнов обратился в суд с иском к Иванову с требованием выплаты ему пятидесяти процентов от рыночной стоимости квартиры, которая досталась Иванову по наследству. В ходе судебного процесса Смирновым было предъявлено завещание, в котором содержался завещательный отказ, в соответствии с которым Иванов обязан выплатить Смирнову 50-процентную стоимость квартиры, полученной по наследству.
Завещатель таким образом решил обойти процесс разделения квартиры на равные доли между наследниками, и решил не указывать что Иванов и Смирнов в одинаковых долях наследуют квартиру. Суд удовлетворил иск Смирнова, предписав Иванову выплатить пятьдесят процентов от рыночной стоимости квартиры.
В этом случае мы рассмотрели явный пример завещательного отказа , т. к. обязанность была связана исключительно с имущественными отношениями и в отношении конкретного лица. С завещательным возложениями дело обстоит иначе: действия могут быть как по имущественным, так и не имущественным отношениям, а цель должна быть общеполезной .
Ярким тому примером является указанием наследодателем обязанности наследников реализовать часть наследства и приобрести на вырученные средства одежду, принадлежности для учебы и игрушки для детей-сирот или перевести денежные средства в благотворительную организацию.
Если рассматривать судебную практику, то в ней нередко встречаются случаи ошибок в предмете отказа и возложения . То есть наследодатели порой неправильно толкуют эти понятия, понимая под возложением отказ и наоборот.
Несмотря на сходство завещательного возложения и завещательного отказа, эти понятия имеют четко выраженные отличия. Следует верно их различать, иначе в дальнейшем это может привести к ненужным ошибкам.
Исполнитель завещательного возложения
Исполнитель завещания (его еще называют душеприказчиком) – лицо, которому поручено исполнить ту или иную часть завещания (или все целиком). Такое лицо может и не являться наследником . В соответствии со ст. 1134 Гражданского кодекса согласиться на исполнение завещания гражданин-душеприказчик может несколькими способами:
- путем фиксации собственноручной подписи непосредственно в тексте завещании;
- путем приложения к завещанию заявления, в котором выражено его согласие;
- путем подачи нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства заявления о согласии;
- путем фактического начала исполнения завещания в течение месяца после открытия наследства.
Информация
Полномочия душеприказчика указываются в завещании. Удостоверяются такие полномочия свидетельством , которое выдается нотариусом. Форма такого свидетельства, а так же заявления исполнителя, установлены соответствующим постановлением министерства юстиции.
Исполнитель обязан принять определенные меры для выполнения завещания:
- обеспечить соответствующий переход к наследникам их наследства;
- самостоятельно или с помощью нотариуса принять меры по управлению или охране имущества в интересах наследников;
- получить денежные средства (или иное имущество), которые причитаются наследникам, для дальнейшей передачи их наследникам. Такая мера используется в том случае, если такое имущество не подлежит передачи другим лицам;
- выполнить возложение;
- требовать исполнения такого отказа от наследников;
- требовать исполнения возложения от наследников.
Привлечение исполнителя несколько осложняет дальнейшие отношения по наследованию, так как, помимо наследников и нотариуса появляется еще одна сторона – исполнитель. Кроме этого его расходы оплачиваются из наследственной массы , а значит уменьшает ее для наследников. Таким образом исполнитель играет важную роль в процессе получения наследниками причитающегося им наследственного имущества.
Порядок исполнения
Рассмотрим порядок исполнения завещательного возложения. В зависимости от того, на кого возложена такая обязанность (на наследника или на исполнителя завещания) будет различаться и порядок исполнения возложения.
Наиболее простым порядком исполнения является порядок исполнения с обязанным лицом – наследником.
В этом случае наследник в течение 6 месяцев со дня открытия наследства подает заявление о получении свидетельства о праве собственности на наследуемое имущество. По истечении данного срока после открытия наследства он получает свидетельство и к нему переходит наследуемое имущество. После этого он обязан приступить к исполнению возложения.
Сложнее происходит процесс исполнения такого возложения, если такая обязанность возложена на исполнителя. Сложность заключается в том, что исполнитель может не являться наследником . Его полномочия по исполнению возложения утверждаются как в самом завещании (или в заявлении к нему приложенному), так и специальным свидетельством, выдаваемым нотариусом. Помимо этого, исполнителю возложения причитается возмещение затрат на такое исполнение, а так же вознаграждение , если это предусмотрено завещанием.
Порядок исполнения незначительно регулируется Гражданским кодексом. Четко регламентируется лишь порядок, связанный с нотариальными действиями. Предполагается, что такой порядок не нужно детально регламентировать законодательно, а оставить это на усмотрение наследодателя , которые распорядиться выполнить завещание и наследников, которые будут исполнять.
В целом, порядок исполнения возложения утверждается в самом завещании . Основные вопросы, такие как какие конкретные действия необходимо совершить, а так же кто их должен совершить определяются именно в нем. Конкретные методы и способы совершения этих действий определяются законом и волей исполнителя (или наследника), которому поручено исполнение такого возложения.
Возмещение расходов исполнителя
В соответствии со ст. 1136 Гражданского кодекса исполнитель в праве требовать возмещение (за счет наследства) тех расходов, которые связанны с исполнением завещания. Также исполнитель может рассчитывать на получение вознаграждения сверх возмещения расходов на исполнение завещания, если таковым это предусмотрено.
Поэтому, в данной ситуации вновь необходимо ориентироваться на текст завещания, так как Гражданский кодекс слабо регулирует это положение. Стоит выяснить, утвердил ли наследодатель вознаграждение за исполнение завещания для исполнителя или же он имеет право лишь на ту долю, которая покроет его расходы на исполнение такого завещания (т. е. данное положение исходит из закона).
Внимание
Требовать что-либо от наследников исполнитель не праве, если в завещании не было установлено конкретного вознаграждения за его труды.
В противном случае исполнитель может банально не составлять заявление о том, что он намеревается выполнить завещание, то есть просто не дать согласие . В случае несопоставимости тех обязанностей, которые на него будут возложены завещанием и вознаграждением, отказ будет являться оптимальным вариантом действий. Никто и не под каким условием не обяжет исполнителя выполнять установленные умершим обязанности без его личного согласия на это.
Завещание - это документ, в котором человек может выразить свою волю в отношении имущества, которое ему принадлежит. Завещатель может сам назначить наследников или отказать кому-нибудь из прямых наследников в наследстве. Нередко вместе с ним составляют и завещательное возложение.
Завещательное возложение – это документ, по которому завещатель может, вместе с передачей наследства, наложить на своих наследников обязанности по исполнению каких-то действий. Очень часто оно оформляется в пользу домашних животных. Если человек переживает за судьбу своих питомцев после его кончины, он может обязать своих наследников заботиться о них, оставить рекомендации по поводу рациона и лечения. Завещатель может, вместе с передачей в собственность наследникам участка земли, обязать их ухаживать, к примеру, за садом, который остается после хозяина на их попечении.
Очень часто завещательное возложение оформляется в пользу какого-либо дела, которому была посвящена часть жизни наследодателя. Иногда завещательное возложение носит благотворительный характер или форму меценатства.
Так, к примеру, завещатель может потребовать продолжения проведения какого-нибудь творческого фестиваля или конкурса, выплаты премий и пособий одаренным детям из малообеспеченных семей, заботы о научных и художественных коллекциях, спонсирование проведений исследовательских мероприятий.
Примером успешной многолетней реализации подобного завещательного возложения являются традиции вручения Нобелевской премии и ее архитектурного аналога – премии Притцкера.
Законодательная база
Право человека составить завещание с возложением закреплено Гражданским Кодексом. Статья 1139 полностью разъясняет суть этого понятия и принципы оформления. По закону, вся наследственная масса в этом случае делится на непосредственные доли и часть, за счет которой будут исполняться обязанности по возложению. Эти средства пойдут на реализацию воли завещателя и на выплату вознаграждений тем, кто будет это делать.
Если наследник отказывается от исполнения этих обязательств, то он лишается и своей наследственной доли, тогда это право переходит к другим наследникам, которые обязаны будут исполнить волю покойного.
Если наследник вступил в свои права, но не выполняет требования по завещательному возложению, то потребовать от него их исполнения могут через суд остальные наследники, лица, в пользу которых оформлен документ или исполнитель.
Особенности оформления завещательного возложения
Составить завещание с возложением наследодатель может самостоятельно. Но обязательно с соблюдением главных правил, предъявляемых к оформлению и содержанию и с непременным заверением у нотариуса. Сначала оформляется обычное завещание, а затем излагается суть возложения на отдельном бланке.
Образец бланка и порядок заполнения завещательного возложения с различными примерами обязательств можно найти и заранее скачать здесь. В нотариальной конторе тоже, как правило, есть готовый образец документа для любого случая. Бумагу можно составить и в свободной форме, главное здесь – выражение желания завещателя и точное формулирование того, каких действий он ждет от исполнителей. Однако есть сведения, отсутствие которых в документе сделает его недействительным.
В нем должна быть основная информация о завещателе – его паспортные данные, фамилия, имя, отчество и адрес. Затем выражается воля наследодателя и перечень всех обязательств, исполнение которых возлагается на наследников и исполнителя.
Должно быть указано, что нотариус познакомил завещателя с содержанием статьи 1149 Гражданского Кодекса об обязательной доле в наследстве и о том, кто может на нее претендовать. Составитель лично подписывает бумагу, ставит дату составления и место.
При подписании может присутствовать свидетель, а в некоторых ситуациях он бывает необходим. В этом случае указываются сведения о нем – данные по паспорту, адрес. Он тоже должен подписать документ.
Затем нотариус удостоверяет подпись волеизъявителя, его дееспособность и то, что завещание он составил по собственной воле, без внешнего воздействия.
Составляется документ, как и завещание, в двух экземплярах. Один остается у завещателя, а второй передается нотариусу. Выполнение обязательств начинается с момента открытия наследства.
Кто может быть исполнителем
Выполнять действия по возложению могут как родственники завещателя, являющиеся его наследниками, так и посторонние люди, которые способны помочь в этом. Исполнителем становится душеприказчик составителя возложения, он же следит за выполнением всех распоряжений покойного.
Это может быть как наследник его, так и посторонний человек, заранее выбранный завещателем. Он может требовать от наследников исполнения воли, в том числе и обратиться в суд, если считает, что они не выполняют свои обязанности в той мере, как предписывает документ.
Могут контролировать исполнение завещания и заинтересованные лица, и организации. Например, Общество по защите прав животных, различные благотворительные фонды, творческие союзы и научные центры.
Завещательное возложение - это вид завещательного распоряжения, по которым на наследника возлагается обязанность совершить определенные действия, направленные на достижение общественно полезной цели.
Согласно ч. 2 ст. 1240 ГК Украины завещатель может обязать наследника к совершению определенных действий, направленных на достижение общественно полезной цели. Такой вид завещательного распоряжения получивший в юридической литературе название "завещательного возложения", хотя законодательно указанный срок не закреплен.
Отметим, что среди ученых нет единого взгляда на юридическую природу завещательного возложения. Можно констатировать наличие двух противоположных концепций по этому вопросу.
Сторонники первой концепции рассматривают завещательное возложение как вид недоговірного обязательства. В Частности, В. В. Васильченко утверждает, что в силу возложения возникают правоотношения, в которых обязывающей лицу - наследнику противостоят в роли управомочених все заинтересованы в его исполнении лица, которые могут появиться только в результате нарушения обязанности выполнить это обременение.
Есть. О. Рябоконь аналогично утверждает, что между наследником по завещанию, на которого возложена соответствующая обязанность, и между лицами, которые имеют право требовать исполнения в их пользу действий соответствующего содержания, складываются обязательственные отношения, в которых первый выступает должником, последние - кредиторами. Довольно интересный взгляд относительно исследуемой проблематики выразила К. Б. Ярошенко. Так, по ее мнению, при наличии потенциальных кредиторов отношения, которые могут возникнуть на основании завещательного возложения, можно рассматривать как условные обязательства, превращаются в реальные при условии предъявления к наследникам соответствующих требований о возложении исполнения. Отсюда она делает вывод, что общие нормы обязательственного права могут применяться к отношениям, возникающих из завещательного возложения.
Другие исследователи не находят в отношениях, складывающихся при исполнении завещательного возложения, обязательственных основ. В этом аспекте заслуживает внимания позиция В. И. Серебровского, суть которой сводится к тому, что при возложении не возникают обязательственные отношения между наследником и другим лицом ввиду отсутствия кредитора, который мог бы требовать исполнения обязательства в свою пользу. Похожие соображения высказывали Бы. С. Антімонов и К.А. Граве, указывая, что хотя осуществление тех действий, которые составляют содержание возложении, и составляет обязанность соответствующего наследника по завещанию, такой наследник не становится должником какого-либо определенного лица, которая могла бы подобно отказополучателя или иного кредитора наследника требовать выполнения этих действий. В.К. Дроніков определял завещательное возложение как юридическая обязанность, что ограничивает или уменьшает предоставленное право.
В. А. Белов аналогично отрицает наличие обязательства в возложении, исходя из неимущественного характера этого правоотношения. Более того, из этого автор выводит общий вывод о недопустимости обязательств неимущественного характера.
Как отмечалось, закон не оперирует категорией "завещательное возложение" и содержит лишь общее положение о том, что завещатель может обязать наследника к совершению определенных действий, направленных на достижение общественно полезной цели (ч. 2 ст. 1240 ГК Украины). Следовательно, можно выделить определенные признаки завещательного возложения, что, собственно, отличают его от других завещательных распоряжений, в частности, от завещательного отказа.
Во-первых, предметом завещательного возложения могут быть действия как имущественного, так и неимущественного характера.
Во-вторых, завещательное возложение характеризуется неопределенностью субъектного состава. Возложении обязанности на наследника по завещанию в отношении совершения определенных действий обусловливает определение только одного участника правоотношений. Наоборот, лица, которые наделены правом требовать исполнения указанной обязанности, завещанием или законом не устанавливаются, что характеризует правоотношение, которое возникает при этом, как абсолютно. Следует также указать и на необычность конструкции субъектного состава правоотношения, возникающего вследствие установления завещательного возложения. Так, общепринятым является понимание абсолютного правоотношения как такого, в котором управомоченному лицу противостоит неограниченное количество пассивно обязанных субъектов. При установлении завещательного возложения определенному лицу - наследнику - лежит обязанность, а право требования по выполнению этой обязанности наделена неограниченное количество субъектов. Такая необычность предопределяется спецификой как наследственных правоотношений, так и завещательного распоряжения, что исследуется.
Поскольку возложение направлено на осуществление общественно полезной цели, то среди лиц, которые могут требовать его выполнения, называют других наследников, организации, заинтересованные в исполнении возложении, прокурора, органы местного самоуправления, общественные организации, инициативную группу граждан. Действительно, требовать исполнения возложения имеет право любое лицо, которое имеет интерес в совершении таких действий. В то же время, интерес в исполнении завещательного возложения в конкретной личности зависит прежде всего от характера общественно полезной цели, которая должна быть достигнута. В частности, исполнение обязанности по доступу к библиотеке завещателя, пользование спортивной площадкой, построенным завещателем, имеет право требовать от наследника по завещанию лицо, которому было отказано в доступе к библиотеке (спортивной площадке). В этом смысле исследуемое правоотношение определенным образом приближено к обязательства. Однако, управомочена лицо будет требовать исполнения завещательного возложения не в своем интересе или в интересе третьих лиц, что характерно обязательственном правовідношенню, а действовать в общественном интересе, то есть интересы неограниченного количества лиц.
в-третьих, завещатель может обязать наследника к совершению действий, направленных именно на достижение общественно полезной цели. Закон не определяет понятие общественно полезной цели, однако словосочетание "общественно полезная цель" позволяет прийти к выводу о две ее составляющие, а именно: 1) действия наследника по выполнению возложении должны быть полезными, то есть давать определенный положительный эффект; такой эффект должен быть не просто положительным, а положительным в правовом значении, то есть порождать определенные правовые последствия; 2) эти действия должны быть совершены в общественном интересе, в частности - в интересах неограниченного круга лиц. Это может быть цель, полезная для государства и общества в целом, либо цель, что составляет пользу для определенного круга с неограниченным количеством лиц.
Обобщая приведенные признаки и характеристику завещательного возложения, стоит подчеркнуть, что отношения, возникающие при этом, имеют незобов"язальну природу. Следовательно, в этом случае нецелесообразно применять общие нормы ГК Украины обязательства, поскольку здесь порождаются отношения другого рода.
Характеризуя завещательное возложение как юридическая обязанность, что ограничивает соответствующее право, следует указать, что завещательное возложение обременяет лишь наследование по завещанию. В случае, когда наследник по завещанию отказался от права на наследование (умер раньше наследодателя, был отстранен судом от права на наследование) и происходит наследование по закону, завещательное возложение теряет силу. Наоборот, в случае отказа наследника по завещанию, чья доля обременена заповідальним наложением, от принятия наследства в пользу другого наследника по завещанию (ч. 1 ст. 1274 ГК Украины), завещательное возложение сохраняет свою силу и переходит к другому наследнику по завещанию.
В отличие от завещательного отказа, возложения не может утратить силу в связи со смертью лица, которое имеет право требования исполнения соответствующего распоряжения, о чем говорится в ст. 1239 ГК Украины.
Срок исполнения завещательного возложения зависит от воли завещателя. В том случае, когда такой срок прямо не устанавливается содержанием завещания, он должен определяться с учетом предмет возложения.
Опыт зарубежных стран.
По гражданскому законодательству Польши завещатель может возложить на наследника или отказополучателя совершить определенные действия или воздержаться от их совершения, не делая при этом никого кредитором. Возложение может быть установлено как в интересах конкретного лица, так и в общественном интересе. Такие действия не могут иметь имущественный характер.
Согласно ст. 1058 ГК Республики Казахстан обязанность совершения определенных действий или воздержания от их совершения, составляющих предмет возложения, может быть возложена как на наследника, так и на исполнителя завещания при условии выделения последнем соответствующей доли в наследстве. Обязанность исполнения возложения прекращается в случае перехода доли в наследстве, отягощенной через возложение, к другим наследникам.
В России к завещательного возложения, предметом которого являются действия имущественного характера, применяются правила ГК, регулирующие завещательный отказ. Заинтересованные лица, исполнитель завещания, а также любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное(ст. 1139 ЦКРФ).
Согласно ст. 1397 ГК Грузии завещатель может поручить наследнику выполнения какого-либо действия ради общеполезной цели, что может иметь как имущественный, так и не имущественный характер. Если такое действие касается имущества, подлежат применению нормы, регулирующие завещательный отказ. Требовать у наследника выполнения возложенной на него действия может исполнитель завещания, а при отсутствии последнего - любой наследник, а также заинтересованные общественные и религиозные организации, фонды, органы государственного и местного самоуправления.
По белорусским гражданским законодательством предметом завещательного возложения может быть содержание домашних животных, принадлежавших наследодателю, а также надзор и уход за ними. К исполнению завещательного возложения может быть обязан не только наследник по завещанию, но и исполнитель завещания (ст. 1055 ГК Республики Беларусь).
Наследственный закон помимо обычных условий завещания позволял включать возложение (modus) на наследника выполнения конкретных действий или использования какого-либо имущества по указанному назначению (например, поставить памятник на могиле завещателя). Завещательное возложение - право завещателя в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели. Своим назначением завещательное возложение отличается от завещательного отказа (легата).
Как следует из норм наследственного права, если завещательный отказ всегда имеет имущественный характер, то возложение может носить как имущественный, так и неимущественный характер. Последнее обстоятельство указывает на более широкую сферу исполнения, не всегда требующую от наследника для исполнения использовать перешедшее к нему наследство, хотя закон категоричен к пределам имущественных возложений. Если действия, совершения которых требует завещательное возложение, носят характер имущественных, то обязательность их исполнения для наследников ограничена пределами, которые определяются аналогично пределам исполнения завещательного отказа. Связь завещания и завещательного возложения очевидна и заложена в самом наименовании данного распорядительного действия со стороны завещателя. Завещательное возложение должно быть указано в завещании, поскольку вне рамок завещания любое адресованное наследнику подобное возложению требование будет лишь пожеланием.
Как полагают в литературе, завещательное возложение является односторонне обязывающей сделкой. Следует согласиться с подобным представлением о гражданско-правовой сущности завещательного возложения, поскольку оно, как представляется, не может противоречить самой природе завещания, оставаясь частью завещательного распоряжения.
Завещательное возложение обременяет наследственное имущество и тогда, когда оно становится выморочным. В этом случае РФ либо иные публично-правовые образования, выступая в качестве наследников девятой очереди, получают обязанность исполнить завещательное возложение в пределах отошедшего к ним имущества. Такая обязанность может возникнуть у муниципального образования в случае передачи ему жилого дома, у музея - в случае передачи ему коллекции картин и т.п.
Основное отличие завещательного возложения от завещательного отказа заключается в том, что даже при имущественном характере первого завещанием не устанавливается конкретный выгодоприобретатель, а круг лиц, имеющих право требования исполнения возложения, значительно шире, нежели в случаях неисполнения завещательного отказа, о чем подробнее будет сказано ниже.
Завещательное возложение предполагает достаточно широкий предмет исполнения еще и потому, что закон ведет речь об общеполезных целях, не давая, однако, должного определения последним. Данный факт на практике в каждом конкретном случае может вызывать различные проблемы, связанные с толкованием правомерности сущности и содержания возложения. Да и теоретические рассуждения ученых, как правило, содержат различную интерпретацию общеполезных целей. Широта содержания данной категории определяется тем, что цели являются полезными как для отдельных социальных групп, так и для всего общества.
Сложность установления действий неимущественного характера носит скорее даже не теоретическую, а практическую проблему, от решения которой зависит определение сущности завещательных возложений. Классическая литература на сей счет оперирует лишь отдельными примерами, оставляя за рамками исследование необходимых критериев неимущественных распоряжений. В качестве примера возложения В.И. Серебровский указывал завещательное распоряжение о порядке использования оставленных завещателем рукописей или переписки.
Характеристика возможных действий в рамках исполнения завещательного возложения была дана еще в конце 20-х годов прошлого века. В частности, Пленум Верховного Суда РСФСР разъяснил, что завещатель может возложить на наследника по завещанию обязанность выдать из наследства какие-либо вещи (например, предметы домашней обстановки, картины, рукописи и т.д.), или пожизненно содержать кого-либо из законных наследников, или предоставить этим лицам часть завещанного домовладения в пожизненное пользование. Как видно, сущность подобных распоряжений с точки зрения современного правопорядка достаточно «размыта» и по многим параметрам граничит между завещательным отказом и завещательным возложением.
Реализация общеполезной цели может достигаться через различные формы. В качестве наиболее приемлемой формы исполнения подобных завещательных возложений предлагают, например, создание юридических лиц в формах некоммерческой организации, указывая, что их основная цель - не извлечение прибыли, а достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей. В качестве основного аргумента выступает законодательно установленный признак завещательных возложений - общеполезность действия имущественного характера.
Однако вряд ли можно согласиться с мнением А.А. Солодовой о том, что волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти может быть облечено в форму завещательного возложения. Хотя автор по ходу своих рассуждений соглашается с отсутствием признака общеполезной цели о пожелании наследодателя достойно его похоронить после смерти. Представляется, что предмет завещательного возложения значительно расходится с распоряжением наследодателя относительно соблюдения традиций обращения с покойным. Он гораздо шире и направлен в большей степени на обеспечение общественного долга, отдать который для завещателя - сугубо моральная обязанность перед собой и обществом. Его выражением являются конкретные действия в пользу неопределенного круга лиц.
Право требования совершения завещательного возложения. В регулировании наследования законодатель не всегда соблюдает границу между частным и публичным, что ярко проявляется в нормах о завещательных распоряжениях. Уловить в конкретном общественном отношении частные интересы достаточно сложно. Отсутствие личного характера права требования исполнения завещательного возложения отмечается в литературе. Свидетельством природы такого права выступает неограниченное число заинтересованных лиц. При этом более широкий круг лиц, имеющих право требовать исполнения возложения, который значительно шире, нежели в случаях неисполнения завещательного отказа, отмечают в литературе в качестве главного отличия двух видов распоряжений.
Очевидно, что требовать исполнения завещательного возложения вправе как минимум исполнитель завещания и любой из наследников. Дополнить этот перечень можно указанием на заинтересованных лиц. В первую очередь это лица, которым предназначается завещательное возложение. Представляется, что круг лиц, которые вправе требовать исполнения завещательного возложения, может быть шире. Исходить нужно каждый раз из сущности завещательного возложения, которое касается либо определенных лиц, либо тех лиц, круг которых может быть не определен.
Кстати, последнее обстоятельство является одним из особенностей завещательного возложения, которое по субъектному составу в отличие от завещательного отказа может не называть конкретных получателей завещательного возложения. В практической литературе также ведут речь о широком круге субъектов, так или иначе, способных требовать исполнения завещательного возложения. Т.Н. Михалева полагает, что заинтересованными могут быть признаны любые лица, имеющие как имущественный, так и неимущественный интерес либо действующие в соответствии с имеющимися у них полномочиями в защиту общественных интересов. Справедливым видится также вывод о том, что круг заинтересованных лиц должен определяться в зависимости от характера возлагаемой обязанности и ее общественно полезной цели.
Как представляется, любое из указанных лиц вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке. В тех случаях, когда завещательным возложением охватывается заранее неопределенное число получателей, оно носит публичный характер, что, в свою очередь, является еще одной его отличительной чертой в сравнении с завещательным отказом, субъектный состав которого должен быть строго определен. Однако если отказополучатель не указан в завещании, нельзя вести речь о том, что имеет место завещательное возложение.
Обязанность исполнить завещательное возложение может перейти к другим наследникам, если первоначальный наследник отпадает по обстоятельствам, предусмотренным законом. Обязанность наследников, получивших долю отпавшего наследника, исполнить завещательное возложение законом сформулирована как диспозитивная. Завещатель может и не указывать таких наследников в качестве обязанных. Полагаем, что исполнение завещательного возложения должно императивно падать на лиц, прирастивших свои наследственные доли. В противном случае возможность исполнения вообще может быть утрачена, что одновременно будет означать и нарушение воли наследодателя.
Законодательство весьма непоследовательно подходит к механизму завещательных исполнений. Если иное не предусмотрено в завещании, обязанность по исполнению возложения обеспечивается правом заинтересованных лиц, а также исполнителя завещания и наследников требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке. Правда, правило это сформулировано диспозитивно: оно действует лишь в том случае, если завещанием не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1139 ГК РФ).
Представляется, что в данном случае законодатель перешел границы свободы наследования и свободы завещания, отдав на усмотрение завещателя вопросы защиты фактически его же последней воли. Вряд ли после своей смерти завещатель в силу объективных причин сможет воздействовать на обязанных лиц, устранив при этом своей же рукой от контроля за исполнением возложения наследников, исполнителя завещания, иных заинтересованных лиц.
Полагаем, что в порядке обеспечения исполнения завещательного возложения должен присутствовать публичный элемент, императивно устанавливающий право любых заинтересованных лиц требовать исполнения независимо от содержания завещания в этой части. В противном случае может быть утрачен смысл подобных распоряжений в силу их декларативного характера. Вряд ли законодатель, следуя принципу свободы завещания, имел целью возможность ограничить исполнение последней воли наследодателя. Такая ситуация противоречила бы логике и здравому смыслу отношений, связанных с обеспечением интересов наследодателя. Как представляется, имеет место несовершенство юридической техники в норме п. 3 ст. 1139 ГК РФ, регламентирующей право наследодателя на ограничение круг лиц, уполномоченных требовать исполнения возложения.
В литературе отмечают, что срок действия права требования исполнения завещательного распоряжения законодательством прямо не определен, что является вполне объективной ситуацией. Согласно п. 2 ст. 1139 ГК РФ установлен срок действия завещательного возложения имущественного характера, который согласно указанной норме соответствует сроку, установленному для требования исполнения завещательного отказа. В свою очередь, сроки исполнения завещательных возложений неимущественного характера не имеют принципиального характера и, как правило, не ограничены. Отсутствие указания конкретного срока исполнения завещательного возложения неимущественного характера объясняется довольно просто: как правило, оно не связывается с обременением наследства и, следовательно, с имущественными расходами наследника. Это, в свою очередь, позволяет обязанному лицу исполнить завещательное возложение в любом случае (в любое время), даже при отсутствии завещанного имущества на момент обращения к нему с соответствующим требованием. Поэтому право требования исполнения завещательного возложения неимущественного характера не ограничено сроком (если иное не установлено завещанием).
Вместе с тем можно встретить справедливое мнение о возможности в отдельных случаях ограничения срока исполнения возложения, например в такой ситуации, когда в завещании может быть предусмотрено прекращение исполнения возложения в отношении лица, злоупотребившего доверием завещателя. Интересно, что в рассматриваемой ситуации можно разграничивать защиту как права (если в суд обращаются получатели возложения), так и интереса (если обращаются другие лица).
Еще одним отличием завещательного отказа от возложения следует считать то, что последнее может быть обращено также и к исполнителю завещания. При этом такое требование должно сопровождаться выделением исполнителю части наследственного имущества, как нам представляется, соразмерной предполагаемому возложению. Закон, правда, в этом случае не разграничивает природу (имущественную или неимущественную) возложения, которое адресовано душеприказчику. Право душеприказчика исполнить завещательное возложение лично, как представляется, возникает в случае выделения для этого части наследственного имущества и только если указанная обязанность содержится в тексте завещания.
Полагаем справедливым мнение А.М. Палшковой о том, что если заранее не определено наследственное имущество, необходимое для исполнения возложения, или же в завещании отсутствует указанная обязанность, то исполнитель завещания вправе только потребовать от наследников совершения возложенных обязанностей.
В теории гражданского права проводится разграничение компетенции исполнителя завещания. Как пишет В.И. Синайский, «права и обязанности душеприказчика касаются: а) наследственного имущества; б) наследников и отказополучателей; в) кредиторов и должников наследства». Что касается исполнителя завещания, то следует обозначить его статус в наследственных правоотношениях, поскольку природа его действий ГК РФ должным образом не определена. В современных научных исследованиях также высказываются мнения об отсутствии какого-либо представительства в отношениях по исполнению завещания. Освещая статус душеприказчика, А.Г. Кравчук, например, ведет речь о том, что исполнитель завещания, не являясь представителем наследодателя или наследников, действует от собственного имени.
Действуя в чужих интересах, душеприказчик не является чьим-либо представителем. Возможные в рамках возложенных на него завещанием обязанности, в том числе и сделки, он осуществляет от своего имени. Даже при выступлении в суде либо в иных государственных органах или учреждениях его статус не меняется. Осуществляя обязанности в рамках завещательного распоряжения, исполнитель завещания действует как публичное лицо и вправе выступать против любых лиц, в том числе и наследников, если действия последних препятствуют исполнению последней воли завещателя. Как мы полагаем, налицо публичная природа действий душеприказчика. Косвенно это подтверждается нормами о самом исполнителе завещания. По общему правилу исполнитель завещания действует безвозмездно, что не свойственно природе гражданско-правовых отношений. Публичная природа статуса душеприказчика подтверждается также тем, что он может быть освобожден от полномочий по исполнению завещания, но только в судебном порядке и по просьбе его самого или наследников.
Таким образом, публично-правовой характер действий исполнителя завещания в большей степени позволяет ему исполнять свои обязанности, осуществлять должный контроль за исполнением иных лиц.
Отдельно законодателем вынесена возможность возложения на наследника обязанности по содержанию принадлежавших завещателю домашних животных и осуществлению необходимого надзора и ухода за ними (абз. 2 п. 1 ст. 1139 ГК РФ). Надо сказать, что законодательство советского периода не знало таких возложений. Не без оснований представляется, что это является заимствованием из наследственной практики стран англосаксонского права, сложившегося под влиянием традиций и общественного менталитета. Действительно, обращаясь к практике западных государств, нередко можно встретить примеры составления многомиллионных завещаний в пользу любимого питомца. Однако, как можно предположить, речь здесь идет не о широком понимании круга возможных наследников (субъектов наследственного правопреемства) в законодательстве, а скорее о довольно широком представлении принципа свободы завещания, границы которого обозначены весьма поверхностно.
В литературе на этот счет высказываются порой очень неординарные мнения, хотя и не лишенные определенной логики. Как полагает Д. Гук, «возложение на определенного наследника обязанности содержать домашнее животное следует рассматривать как завещание этого животного данному наследнику». Данное толкование не укладывается в рамки здравого смысла, поскольку животное определяется, как правило, в качестве объекта права собственности физического лица. Примечательно, что в проекте ГК РФ животные исключены их перечня объектов гражданских прав.
Гражданское законодательство не дает четкого определения категории вещей, называет лишь отдельные (основные) из них, оставляя вопрос о конкретном их перечне открытым, хотя систематическое толкование норм ст. 230-232 и 241 ГК РФ, по мнению некоторых ученых, позволяет говорить о приобретении права собственности на животных, в том числе путем выкупа, и тем самым отождествлять правовой режим вещей и животных, относя последних к объектам гражданских прав. С практической точки зрения, как полагает О.Е. Блинков, завещательное возложение, предусматривающее обязанность содержать домашних животных наследодателя, должно подразумевать право собственности наследника на такое животное. Между тем, несмотря на всю логичность высказываемого предложения, полностью с ним согласиться нельзя.
Право собственности, как известно, составляет триада полномочий: владение, пользование и распоряжение. Предоставление наследнику всех трех элементов этого права означало бы возможность поступить с животным по собственному разумению, в том числе передать в приют для бездомных, отдать соседу или знакомому, что лишало бы смысла само завещательное распоряжение. В определенной мере можно лишь вести речь о предоставлении наследнику какого-то ограниченного вещного права, например права владения животным, что при жизни составляло полномочия покойного хозяина. Хотя по общему правилу соответствующее право господства над вещью закон подразумевает, но в любом случае этот вопрос требует скорейшего разрешения, поскольку с практической точки зрения ситуация может вызывать много споров.
Дореволюционная цивилистика крайне широко подходила к вопросу свободы завещания и завещательных распоряжений вообще. Известный русский цивилист Д.И. Мейер оценивал правила установления опекунства с позиции приоритета воли завещателя. Ученый отмечал, что «...опекунские ведомства... прежде всего, обращаются к духовному завещанию умершего родителя-завещателя: когда же нет никакого его распоряжения на счет лица-опекуна, к родителю, оставшемуся в живых, и затем уж к тому или другому лицу по своему усмотрению».
По логике его рассуждений даже родственники несовершеннолетнего не пользовались преимущественным правом при назначении опекуна, что не всегда отражало практику в этом вопросе. При этом профессор Д.И. Мейер писал о возможности назначения опекуна остающимся малолетним детям завещателя безотносительно наличия каких-либо имущественных распоряжений в завещании. Более того, автор сводил сущность завещания исключительно к вопросам, касающимся личности самого завещателя, например распоряжение на счет его погребения и т.п.
В большей степени на это ориентируют и традиции крестьянской семьи, исконно общинного быта, который находил выражение в том, что опека над детьми крестьян возлагалась не на государственный орган, а на крестьянское общество. Следовательно, изначально законодатель отдавал предпочтение в опекунских отношениях частному праву, нежели публичному порядку. И исторически это не раз было воспринято в законодательстве.
В современном законодательстве также можно встретить подобные завещательные распоряжения, природа которых вызывает определенные трудности с точки зрения наследственных завещательных распоряжений и их оформления. Так, в соответствии со ст. 13 ФЗ «Об опеке и попечительстве» установлено право единственного родителя несовершеннолетнего ребенка определить на случай своей смерти опекуна или попечителя ребенку. Анализ указанной выше нормы наглядно показывает стремление активного заимствования правил наследственного права, касающихся составления завещания. В связи с этим ряд авторов предлагают дополнить ГК РФ самостоятельной статьей «Завещательное назначение опекуна», которая регламентировала бы порядок реализации права опеки над малолетним.
Полагаем, что порядок составления такого распоряжения должен предусматривать приоритет нотариального удостоверения подписи родителя несовершеннолетнего, и если это в конкретной ситуации невозможно, то можно обращаться к альтернативным способам легитимации воли распорядителя. Функции нотариата, безусловно, носят публичный характер, имеют цель поддержать стабильность гражданского оборота от нарушений со стороны его участников. Удостоверение сделки нотариусом направлено, в том числе на обеспечение публичных интересов, свидетельствующих о действительных намерениях обратившегося к нотариусу лица.
Сравнивая природу завещательного назначения опекуна и наследственных завещательных распоряжений, следует согласиться с тем, что подобное распоряжение гражданина не относится по своей природе ни к завещательному отказу, ни к завещательному возложению. Это самостоятельное распоряжение, которое может и не предоставлять указанному в нем лицу имущественных прав в связи с исполнением обязанностей по опеке (попечительству) над детьми наследодателя. Некоторая аналогия может быть проведена между назначением опекуна ребенку и назначением душеприказчика. Во всяком случае, выбор этих лиц основан на особом к ним доверии. Однако завещательное назначение опекуна или попечителя порождает право лица быть назначенным опекуном (попечителем) несовершеннолетнего ребенка (детей) в силу завещания его родителя, а не обязанность стать опекуном (попечителем).
Как полагает А.А. Солодова, более целесообразно назначение опекунов и попечителей в рамках завещательного возложения. В этом существует своя логика. Во-первых, родитель несовершеннолетнего возлагает обязанности опекуна на наследника, передавая последнему необходимую для исполнения его опекунских обязанностей долю наследственного имущества, чем материально его стимулирует. Во-вторых, завещательное возложение в виде опекунства обеспечивается возможностью требовать его исполнения под страхом лишения наследственного имущества, в том числе в судебном порядке.
Хотя надо признать, что правовых средств стимулирования исполнения завещательного возложения явно недостаточно, учитывая публичный характер функций опеки. Следует признать справедливым предложение А.А. Солодовой о возможности передачи в рамках завещательного возложения определенной части имущества в собственность опекуна (попечителя) в счет его вознаграждения.
Вместе с тем по сравнению с действующим порядком, например, римское наследственное право в вопросах охраны и защиты завещания от каких бы то ни было посягательств являлось, пожалуй, самым передовым, допуская для этого и публичные инструменты. В частности, к неисправному в части завещательного возложения наследнику могли быть применены меры понуждения в административном порядке. Полагаем, в этой части исполнение завещательного возложения потребует мер публичного принуждения. Кроме того, подлежит уточнению субъектный состав заинтересованных лиц. К таковым, несомненно, нужно отнести самого несовершеннолетнего ребенка. С точки зрения исполнения публичных обязанностей заинтересованными лицами могут быть органы опеки и попечительства, прокурор, уполномоченный по правам ребенка, иные лица, на которых законом возложена обязанность защищать интересы несовершеннолетних.
Таким образом, основным отличием завещательного распоряжения от завещательного отказа является направленность действий, составляющих его предмет, на осуществление общеполезной цели (цели, полезной для государства и общества в целом или представляющей пользу для определенного круга лиц). Существенным отличием завещательного возложения от отказа является то, что при имущественном характере первого завещанием не устанавливается конкретный выгодоприобретатель, а круг лиц, имеющих право требовать исполнения возложения, значительно шире по сравнению с неисполнением легата.
Завещательное возложение исполняется за счет наследственного имущества и только при условии определения в завещании необходимой для этого его части. В законе не установлена возможность подназначения выгодоприобретателя по завещательному возложению, но в некоторых конкретных случаях наличие такой возможности способствовало бы достижению цели наиболее полного соблюдения интересов завещателя.
Завещательное возложение является разновидностью специальных завещательных распоряжений. Сущность завещательного возложения состоит в том, что завещатель в завещании может возложить различного рода обязанность имущественного или неимущественного характера не только на наследника, как это предусмотрено в завещательном отказе, но и на иное лицо, которое должно и может справиться с возложенной на него обязанностью.
Правом на исполнение завещательного возложения обладают все заинтересованные в исполнении завещательного возложения лица (наследники, общественные организации и др.). Если иное не предусмотрено в завещании, данное право реализуется в судебном порядке. Завещательное возложение отличается от завещательного отказа по следующим критериям:
1) завещательное возложение осуществляется в соответствии с общеполезной целью, и оно может не носить имущественный характер;
2) как в завещательном отказе при завещательном возложении нет определенного (конкретного) лица, которое обладает правом требования исполнения завещательного возложения.
Завещательное возложение осуществляется из предоставленного имущества завещателем. Сначала производятся расчеты с кредиторами по долгам данного имущества, затем бронирование обязательной доли (если исполнение завещательного возложение возложено на необходимого наследника), после чего посредством данного имущества приводится в исполнение завещательное возложение. Завещатель согласно законодательству может оставить посредством завещательного возложения своих животных на попечение указанных им лиц, а также осуществлять за ними необходимый надзор и уход. Ненадлежащий надзор или уход за животными может послужить основанием обращения общественных организаций в суд с заявлением о возможности прекращения завещательного возложения и передачи животных им на попечение вместе со средствами, предназначенными для их содержания. Если завещательное возложение носит имущественный характер, то применяются правила, предусмотренные к завещательному отказу.
Законом установлены случаи перехода к другим наследникам обязанности исполнения как завещательного отказа, так и завещательного возложение. Если вследствие стечения обстоятельств доля наследника, которому надлежало исполнить завещательный отказ или завещательное возложение, переходит к иным наследникам, последние обязаны исполнить завещательное распоряжение завещателя. Данное положение действует, если иное не предусмотрено завещанием. Имеются различия при исполнении завещательного отказа и завещательного возложения иными наследниками. Право на получение завещательного отказа не представляется возможным посредством наследственной трансмиссии, а лишь прямым подназначе-нием, предусмотренным завещателем. В свою очередь завещательное возложение может переходить в порядке наследования.
