Наследуется ли право на обязательную долю. Право на обязательную долю в наследстве гк рф

В целях обеспечения прав отдельных членов семьи ввиду их уязвимости, законодатель предусмотрел случаи, когда от этого правила допустимо определенное отступление в пользу таких членов семьи. Данное отступление в гражданско-правовой доктрине именуется правом на обязательную долю в наследстве.

Понятию право на обязательную долю в наследстве посвящена целая норма ГК РФ, вместе с тем конкретней формулировки в статье 1149 ГК РФ не содержится, а упоминаются только случаи и лица, на которых данное право распространяется.

Исходя из общего смысла статьи, право на обязательную долю в наследстве выступает в качестве механизма:

гарантий имущественных прав отдельных лиц, которые при жизни наследодателя материально от него зависели в силу объективных обстоятельств;
ограничения распорядительной воли наследодателя, который по своим личным убеждениям решил исключить эту категорию лиц из числа наследников, тем самым ущемляя их имущественные права, а порой и лишая средств к существованию.

Особенности прав на обязательную долю в наследстве

Определение круга лиц, которые могут претендовать на долю в открывшемся наследстве вне существующего завещания, имеет свои особенности. К числу таких особенностей относятся следующие:

обязательная доля и право на нее не зависят от признания необходимости выделения этой доли со стороны остальных получателей наследства. Даже их несогласие не лишит обязательного наследника прав на долю, если последний не выкажет свой отказ добровольно;
наследники, кроме первой очереди, в том числе по представлению, не могут претендовать на обязательную долю, если не находились на протяжении года предшествующего кончине наследодателя на иждивении;
обязательная доля причитается наследникам кроме иждивенцев наследодателя, независимо от того, проживали они вместе с умершим или нет. Для последнего проживание вместе с умершим - обязательное условие;
отпрыски, в отношении которых после кончины наследодателя осуществлено усыновление, сохраняют право наследования, в том числе и обязательной доли. Это обусловлено тем, что фактически отношения с покойным, который выступал матерью или отцом, не прекращались. А вот ситуация с усыновленными отпрысками в период жизни наследодателя обратная. Наследовать такие лица не могут, поскольку правовые связи, основанные на родстве, утрачены. Такая особенность не распространяется на случаи сохранения правоотношений с одним из родителей, когда умер второй, или с родней скончавшегося по их просьбе и при согласии на сохранение правоотношений усыновителя;
размер доли, причитающейся в обязательном порядке, определен половиной и более от законной, как если бы отсутствовала письменная воля покойного. Лицо ее получит, если в завещании фигурирует, но его завещательная доля не дотягивает до минимально установленной законом обязательной либо вовсе отсутствует в нем;
обязательная доля не передается в порядке представления;
отказать или уменьшить обязательную долю наследника вправе только суд, учитывая имущественное положение обязательного получателя, при наличии оснований в законе;
обязательные наследники могут судом быть признаны как недостойные по общим правилам.

Признание прав на обязательную долю в наследстве

Защита прав обязательных наследников, оставленных без положенной доли, осуществляется через суд в исковом порядке. От истца-наследника потребуется подать иск о признании права на обязательную наследственную долю. Зачастую таким правом признания доли пользуются:

иждивенцы - не родственники умершего, независимо от того, было ли завещание или нет;
иные обязательные наследники, когда имело место завещание, в которое последние в качестве таковых не попали, или размер завещательной доли меньше обязательной.

По результатам рассмотрения дела судебным решением осуществляется признание такого права либо нет. В первом случае у истца-наследника есть все основания идти к нотариусу с решением за оформлением своей обязательной доли.

Реализация права на обязательную долю в наследстве

Реализуется право на обязательную долю несколькими способами, зависящими от того, все ли имущество, находящееся в собственности завещателя, распределено письменной волей или есть часть собственности, на которую наследники претендуют в законном порядке.

Если завещание охватило всю собственность завещателя, то обязательная доля выделяется из состава этой собственности.

Если же есть иная собственность, которая не оговорена завещанием, то изначально обязательная доля выделяется за счет этой собственности, после чего, если ее недостает, оставшуюся часть выделяют из собственности, которая завещана.

Существуют случаи, когда на имущество, не включенное в завещание, наследник может претендовать как на праве обязательной доли и как законный наследник из очереди, представляемой к наследованию. В таком случае обязательная доля покрывается законной долей и дополнительно не выделяется.

Однако, если доля обязательная превышает законную, то разница будет возмещаться за счет собственности, распределенной по завещанию, но не из оставшейся для остальных наследников по закону. В таком случае будет иметь место ограничение прав наследника по завещанию.

Лица, имеющие право на обязательную долю наследства

Наделены правом обязательной доли следующие лица:

1. отпрыски скончавшегося, как кровные, так и усыновленные, которые не достигли совершеннолетия либо являются нетрудоспособными;

2. муж (жена) скончавшегося, родители, как биологические, так и выступающие умершему усыновителями, если являются нетрудоспособными;

3. нетрудоспособные иждивенцы, к которым отнесены:

наследники из любой предусмотренной в законе очереди наследования, которые на день открытия наследства являлись нетрудоспособными, на протяжении последнего года жизни скончавшегося были его иждивенцами и не входят в число наследников очереди, представляемой к наследству. Совместное проживание наследодателя и такого наследника не требуется;
лица, которые по закону не относятся ни к одной из очередей, но год жизни наследодателя, предшествовавший его кончине, находились у него на иждивении по причине нетрудоспособности и проживали совместно.

Лица, на которых распространяется такое право, ограничены перечнем, содержащимся в ГК РФ, и иные лица претендовать на распространение данной нормы на них не имеют право.

При этом под нетрудоспособными понимаются лица, возраст которых - общий пенсионный и старше, а также признанных медицинским заключением инвалидом I, II, III группы. Наличие пенсии по инвалидности или по возрасту на признание их таковыми значение не имеет.

Лица, вышедшие на пенсию по основаниям, признанным льготными, законом не рассматриваются в качестве нетрудоспособных.

Дети умершего до 18 лет, как учащиеся, так и работающие, равно вступившие в брак или эмансипированные, всегда имеют право на обязательную долю.

Лишение права на обязательную долю в наследстве

Лишение права наследования относится к судебной компетенции. Именно решением суда, последний лишается прав на обязательную долю в открывшемся наследстве.

Закон не предусматривает обязанности прописывать обязательные доли и их наследников. Поэтому не исключена ситуация, когда при составлении письменной воли обязательные наследники в нем не фигурировали либо вовсе содержится формулировка об исключении их из числа таковых, а к моменту открытия наследства, те лица, которые при составлении завещания подпадали под категорию обязательных наследников либо перестали под нее попадать (дети стали совершеннолетними и т.д.) либо умерли.

Вопрос-ответ

Бесплатная онлайн юридическая консультация по всем правовым вопросам

Задайте вопрос бесплатно и получите ответ юриста в течение 30 минут

Спросить юриста

Наследство

Бабушка и ее внучка проживали вместе. Бабушке 59лет(пенсионер по старости)девочке12 лет. Их 4 года содержал брат этой бабушки.Имеют ли они право подать обе в суд напризнаниеиждивения?могут ли они обе войти в наследство?Если суд признает их нетрудоспособными иждивенцами

Ольга 11.08.2019 19:41

Да, они будут наследовать, если соблюдены условия, указанные в законе.

ГК РФ Статья 1148. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

1. Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в - настоящего Кодекса, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

2. К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в - настоящего Кодекса, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним . При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

3. При отсутствии других наследников по закону указанные впункте 2 настоящей статьи нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Сазонов Сергей Владимирович 11.08.2019 20:07

Задать дополнительный вопрос

ГК РФ Статья 1148. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя 1. Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в статьях 1143 - 1145 настоящего Кодекса, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет. 2. К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142 - 1145 настоящего Кодекса, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. 3. При отсутствии других наследников по закону указанные в пункте 2 настоящей статьи нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Дубровина Светлана Борисовна 12.08.2019 00:00

Задать дополнительный вопрос

Обязательная доля совершеннолетнего инвалида по праву представления у

Есть завещание на наследников первой очереди,в котором не указана внучка наследодателя (инвалид с детства). В настоящее время она совершеннолетняя и работает. Может ли она наследовать обязательную долю как инвалид по праву представления в связи со смертью одного из детей задолго до смерти наследодателя?

Светлана 21.07.2019 15:19

Здравствуйте! Согласно ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Согласно ст. 1146 ГК РФ доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем (пункт 2 статьи 1114), переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 настоящего Кодекса, и делится между ними поровну. Внучка имеет право на наследство.

Сайботалов Вадим Владимирович 22.07.2019 12:18

Задать дополнительный вопрос

Светлана 22.07.2019 16:00

Уточните,пожалуйста. Не могу разобраться самостоятельно в тонкостях действующего законодательства. Т.е. внучка является наследницей по закону исключительно по праву представления в связи со смертью ее родителя раннее наследодателя по ст.1146 ГК независимо от завещания?или имеет право на обязательную долю по праву представления как инвалид?В реальности ситуация следующая: на иждивении наследодателя внучка никогда не находилась, всегда проживала отдельно,имела группу инвалидности с 12 лет,на момент смерти наследодателя (2019 год) совершеннолетняя,официально трудоустроена,фактически трудоспособна.Имеет группу инвалидности в настоящее время или нет,не знаю. Завещание составлено в 2008 году,когда внучка была несовершеннолетней,ее умерший родитель,за которого она наследует по праву представления, в завещании не указан. Спасибо за ответ.

Дубровина Светлана Борисовна 23.07.2019 10:33

Задать дополнительный вопрос

Да,все верно.

Модестова-Хорст Светлана Владимировна 23.07.2019 10:23

Задать дополнительный вопрос

Наследство

Здравствуйте, скажите пожалуйста, умерла моя бабушка,оставила завещание на меня. Она находилась в браке её муж он мне не родной дедушка,мой отец является сыном моей бабушке. При вступление наследства натариус мне сказала что из пречитающейся доли по завещанию 1/2 её супруг имеет обязательную долю так как он пенсионер,то есть я получила 1/4 часть,потому что от неё он не отказался. Скажите это обязательная доля идёт по закону,даже если бы не было завещания или же мой отец как наследник первой очереди получил 1/2 или же также 1/4. Помогите пожалуйста разобраться,очень обидно, что получилась так. Может можно как то исправит. Эту ситуацию.

Татьяна 11.02.2019 04:46

Добрый день! Согласно ст. 1149 ГК РФ муж бабушки действительно имеет право на половину наследства, так как он пенсионер. Если бы не было завещания, муж и сын наследовали по 1/2 доли наследства (1142 ГК РФ).

Предтеченский Андрей 11.02.2019 11:59

Задать дополнительный вопрос

Согласен с коллегой,ознакомьтесь с данными статьями.

Сазонов Сергей Владимирович 12.02.2019 12:22

Задать дополнительный вопрос

Наследование по завещанию

Наследуемый правнук. Имеет право на долю сын и внучка умершего

Лилия 28.01.2019 15:06

Добрый день!Согласно закону,наследование осуществляется в порядке очередности ст.ст.1142-1145 ГК РФ. Наследники первой очереди. К ним относит супругов, детей и родителей умершего наследодателя.усыновители и усыновленные, приравнены к родственникам по происхождению, т.е. они наследуют как дети и родители в рамках первой очереди. Наследники второй очереди. Согласно ст. 1143 ГК, представителями указанной очереди являются родные и неполнородные братья и сестры наследодателя, а также его дедушка и бабушка с обеих сторон. Родные и неполнородные племянники наследодателя получают наследство в порядке представления (п. 2 ст. 1143 ГК).Наследники третьей очереди. Согласно ст. 1144 ГК, ими считаются родные или неполнородные братья или сестры родителей умершего, т.е. его дядя или тетя. Что примечательно, по праву представления в рамках данной очереди наследуют двоюродные брат и сестра наследодателя.Наследники последующих очередей. Согласно ст. 1145 ГК, они призываются в случаях, когда отсутствуют правопреемники предыдущих очередей высшей степени родства. К последующим очередям следует относить:к четвертой очереди - прабабушки и прадедушки;к пятой очереди - двоюродные внуки, внучки, бабушки, дедушки;к шестой очереди - двоюродные племянники, дяди и тети;к седьмой очереди - пасынки, падчерицы, отчим и мачеха;к восьмой очереди - нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, при условии отсутствия всех предыдущих очередей. Вы можете обратиться в нашу компанию.Наши компетентные специалисты проконсультируют Вас.Звоните по номеру,указанному на сайте.50 % на консультацию -Промокод - Сервиса бесплатных юридических консультаций

Обязательная доля в наследстве при завещании - часть наследства, которую получат некоторые близкие родственники и нетрудоспособные иждивенцы наследодателя независимо от содержания завещания. Такое правило установлено ст. 1149 ГК РФ. Это и гарантия соблюдения прав и интересов социально незащищенных категорий наследников, и вынужденное ограничение воли завещателя по распоряжению своим имуществом.

Претенденты на обязательную долю

Право на обязательную долю имеют:

Дети наследодателя, если на момент его смерти им не исполнилось 18 лет или они нетрудоспособны.
Нетрудоспособные родители наследодателя.
Нетрудоспособный супруг.
Все нетрудоспособные иждивенцы наследодателя при условии, что они находились на его содержании как минимум последний год (характеристики таких лиц обозначены в ст. 1148 ГК РФ). К этой категории относятся лица, которые не указаны выше в п.п. 1-3;
Трудоспособные женщины и мужчины предпенсионного возраста.

С 1 января 2019 года право на обязательную долю в наследстве получат трудоспособные по закону женщины и мужчины предпенсионного возраста . К такой категории отнесены граждане, которым до пенсии остается 5 лет или меньше, то есть:

женщины с 55 лет;
мужчины с 60 лет.

Как видно, обязательная доля - право, которое установлено, прежде всего, для пенсионеров, инвалидов, детей и других граждан, не способных самостоятельно себя обеспечивать. И было бы несправедливо лишать их наследства, даже исходя из свободы завещательной воли наследодателя.

Перечисленные лица обладают равными правами. Их доли, по общему правилу, равны, составляя для каждого 50% того, что он бы получил, если бы не было завещания и наследство распределялось в порядке, установленном законом.

Право на обязательную долю реализуется, если:

наследник не указан в завещании;
наследник указан в завещании, но его доля меньше, чем установленная законом обязательная доля;
наследник выразил согласие принять наследство в полном объеме обязательной доли (не отказался от него), при этом нельзя от чего-то отказаться, например, от долгов, а что-то - принять.

Право на обязательную долю аннулируется, если наследник признан судом недостойным наследником , а также если наследник указан в завещании и его доля равна или больше обязательной по закону . Потомки наследников в порядке обязательной доли никаких прав не имеют. В этом случае право представления не работает.

Размер обязательной доли при наличии завещания - 50% законной доли в наследстве. Кажется, все просто. Однако при множестве наследников, нескольких претендентах на обязательную долю, необходимости расчета супружеской доли и других сложностях, расчет обязательной доли, скорее всего, станет очень трудной задачей. В каждом случае необходим индивидуальный расчет, который делается после определения всего круга наследников - как по завещанию, так и по закону.

Для расчета необходимы следующие данные:

Наследственная масса - ее размер, структура (имущество, обязательства, имущественные права, денежные средства и т.д.), стоимость всех активов и каждого в отдельности, другие имеющие значение характеристики. Группировать активы и обязательства целесообразно по их видам, например, недвижимость (или более конкретизировано - дом, квартира, комната, гараж и т.д.), транспортные средства, доли в компаниях, ценные бумаги, денежные средства, долги по кредитам и т.д.
Завещанное и незавещанное имущество, если такое есть. При наличии сразу двух категорий целесообразно по каждой из них определить те параметры, которые указаны выше для наследственной массы.
Количество наследников по завещанию, размер и стоимость их долей.
Количество наследников по закону в целом и в порядке обязательной доли.
Недостойные наследники (при наличии) - они выбывают из наследования.
Наличие супружеской доли в общем имуществе супругов, если один умер, а второй - наследник. Супружеская доля подлежит исключению из наследственной массы и, соответственно, завещанного и незавещанного имущества.

При расчетах также необходимо учитывать следующие положения ГК РФ:

Первоначально обязательная доля (доли) подлежит удовлетворению только за счет незавещанного имущества. Если таких активов нет либо их недостаточно, обязательная доля удовлетворяется за счет завещанной части наследства.
Суд, разумеется, если подано такое заявление, может уменьшить размер обязательной доли либо вовсе отказать в ней. Такое возможно при наличии совокупности трех условий:

получение обязательной доли влечет невозможность передачи наследнику по завещанию завещанного ему имущества;
наследник по закону не пользовался указанным выше имуществом до смерти наследодателя;
наследник по завещанию, напротив, пользовался таким имуществом для проживания, или оно было для него основным источником средств для жизни.

Поскольку ситуации могут серьезно различаться, нет какой-то единообразной или универсальной формулы расчетов. Простые ситуации - когда наследников 2-3. Но и здесь возможны сложности из-за необходимости распределения долей в завещанном неделимом имуществе, в недвижимости, в транспортных средствах. Определенные проблемы создает сложная структура наследственной массы, где приходится распределять разные по видам и характеристикам активы, высчитывать в каждом доли.

Для упрощения расчетов все имущество, включенное в наследственную массу, подлежит оценке. Для этого привлекается специалист. Далее в долевом отношении и стоимостном выражении:

Из общей наследственной массы исключается доля супруга в совместно нажитом имуществе (при наличии супруга).
В общей наследственной массе рассчитываются доли всех наследников по закону, как если бы завещания не было. Здесь круг наследников ограничен первой очередью. Дети, родители и супруг (претенденты на обязательную долю) уже относятся к этой очереди. Нетрудоспособные иждивенцы наследуют обязательную долю независимо от принадлежности к какой-то очереди и приравниваются к наследникам первой очереди. Следует учитывать, что здесь действует наследование по праву представления, поэтому в круг наследников должны быть включены и потомки наследников первой очереди (при их наличии). Это касается только наследников, не пользующихся правом на обязательную долю, и соответственно их потомков.
Определяется размер обязательной доли каждого, кто имеет на нее право. Она составит половину (1/2) доли, полученной при расчете, указанном в пункте 2. Для завещаний, составленных до 1 марта 2002 года и позднее неизмененных, обязательная доля составит 2/3 законной доли.
Определяются размеры завещанного и незавещанного имущества.
Обязательные доли удовлетворяются за счет незавещанного имущества. При этом они пользуются приоритетом по сравнению с правами других наследников по закону, претендующих на незавещанную часть наследства. Их доли, если необходимо, пропорционально урезаются.
При недостаточности незавещанного имущества для удовлетворения обязательных долей высчитывается недостающая часть, которая должна быть покрыта за счет завещанного имущества.
Урезаются доли наследников по завещанию (при недостаточности или отсутствии незавещанного имущества).

Чем больше наследников, имущества, чем сложнее структура наследственной массы, особенно незавещанной части, тем труднее становятся расчеты и определение долей всех и каждого в отдельности наследника.

Оценка имущества, включенного в наследственную массу, необходима не только и не столько для того, чтобы упростить расчеты при определении долей наследников и конкретного имущества, за счет которого эти доли будут удовлетворены.

В соответствии с законом обязательно оцениваются:

все виды недвижимости;
земельные участки;
механизмы, оборудование, транспортные средства;
оружие, в том числе коллекционное, и боеприпасы;
объекты авторских прав и интеллектуальной собственности;
ценные бумаги;
предприятия, бизнес, доли в нем, паи и т.п.

Наследники вправе самостоятельно выбрать организацию (специалиста), которая будет осуществлять оценку . Поскольку очень часто наследуется недвижимость, следует учитывать, что ее стоимость может быть определена по-разному: по кадастровой стоимости, инвентаризационной или рыночной. Разность методик накладывает свой отпечаток - стоимость одного и того же объекта может отличаться. Чтобы предотвратить споры между наследниками в части согласия/несогласия с оценкой, целесообразно заранее договориться о порядке ее проведения. Заключение оценщика необходимо представить нотариусу вместе с другими документами, подаваемыми при оформлении наследства. В проблемных ситуациях споры могут быть разрешены только в судебном порядке.

Как поступить, если трудно сделать необходимые расчеты самостоятельно

Самое правильное решение в любой ситуации - или адвокату, занимающемуся наследственными делами. Следует учитывать, что непрофильный юрист бывает очень далек от всего, что связано с наследством, и не иметь нужного опыта.

Помимо расчета обязательной доли и долей других наследников юрист проконсультирует по любым вопросам, связанным с наследованием, поможет собрать необходимые документы или комплексно займется ведением вашего дела.

Альтернативой обращения к юристу или адвокату может стать консультация у нотариуса - любого или того, кто занимается вашим наследственным делом. Но это так же, как и у юриста, платная услуга, поэтому финансовой выгоды может и не быть.

Бывают ситуации, когда расчеты и мнение нотариуса, наследника и приглашенного им юрист не совпадают. Действительно, в сложных ситуациях сделанные разными специалистами расчеты долей порой отличаются. К сожалению, при оформлении наследства последнее слово - за нотариусом. Поэтому оспорить его решение можно только после выдачи свидетельства.

Обязательная доля - определенная часть имущества (наследства), которая становится собственностью наследников (при этом состав завещания не имеет значения). По закону у стороны, которая оставляет завещание, есть право распределить имущество между потенциальными получателями наследства в любых долях. Но в законе есть пункты, которые ограничивают такую свободу завещания. Существует круг обязательных наследополучателей, которые не зависимо от воли завещателя, должны будут получить свою законную долю.

Обязательная доля: сущность, наследники

Современное законодательство дает определенную свободу завещателю - человеку, планирующему оставить свое имущество близким людям. Так, в завещании может прописываться право на передачу тех или иных материальных ценностей любым лицам. При этом завещатель может самостоятельно определять доли, включать в завещание распоряжения в отношении имущества, лишать наследников прав и так далее.

Но не все просто. Закон, предоставляя свободу выбора наследников и распоряжения имуществом, одновременно ограничивается наличием обязательной доли наследства, обойти которую не представляется возможным.

Обязательная доля - та часть (доля) материальных ценностей (имущества), которую некоторые категории наследников будут получать вне зависимости от сути текста договора. Правовой аспект в отношении обязательных долей четко оговаривается в Гражданском кодексе. В частности, для России это статья 1149.

Законодательство к числу обязательных наследников относит следующие категории лиц :

1. Родители завещателя, которые являются нетрудоспособными. Как правило, к этой категории относятся граждане в пенсионном возрасте или инвалиды нетрудоспособных групп (первой и второй).

2. Супруг или супруга завещателя (наследодателя). Обязательное условие, как и в прошлом случае - или инвалидность 1-й или 2-й группы.

3. Дети стороны, оставляющей завещание (наследодателя). Условия - несовершеннолетие, инвалидность (первой или второй группы), пенсионный возраст.

4. Прочая категория наследников со стороны завещателя, которые нетрудоспособны на дату открытия права наследования, но не являющиеся частью призываемой к получению наследства очереди наследополучателей. Условием в этом случае является нахождение стороны, претендующей на , на иждивении наследодателя в срок от года и более до его смерти. При этом нет никакой разницы, жили они совместно или раздельно.

К примеру, наследодатель полностью содержал в течение года и более (до момента смерти) сестру пенсионного возраста, утратившую трудоспособность. В этом случае даже ее отсутствие в числе наследников 1-й очереди дает сестре право рассчитывать на определенную часть (долю) в наследстве. Но есть одно условие. Сестра должна доказать суду, что она действительно в течение последнего года и более была на содержании у завещателя. Интересен факт, что завещание может быть направлено на получение наследства другим лицом. По факту соответствующего решения сестра наследодателя также войдет в общее число наследников, которые получат часть имущества.

5. Лица (граждане), которые не входят в общее число наследников, но на момент вступления в силу (открытия) наследства относятся к категории нетрудоспособных. Обязательные условия в этом случае - проживание с завещателем и нахождение на его иждивении в срок от года и более.

В перечисленную группу лиц потенциальных наследников включаются и нетрудоспособные лица, не включаемые в категорию законных наследополучателей, к примеру, если они жили в течение года и более с завещателем, а также находились на его полном содержании. При этом факт совместного проживания необходимо доказать в судебной инстанции.

К примеру, Иванов Николай оказывал помощь своей соседке, которая проживала рядом. В дальнейшем он переехал к ней и на протяжении года содержал и ухаживал, после чего умер. При этом женщина не приходилась Иванову Николаю родственницей. Еще при жизни Иванов Н. оставил завещание, где все имущество по закону должно быть передано супруге. В свою очередь, соседка, за которой ухаживал Иванов Н., и которая находилась у него на содержании, может идти в суд и доказывать свои права на долю материальных ценностей (наследства) Иванова Н. Главное в этом случае - доказать, что она жила с ним в течение года и была на иждивении. Если это удастся сделать, то по решению суда она получит свое право на наследование доли имущество.

Обязательная доля: расчет размера, возможность отказа

По закону объем обязательной доли составляет не меньше 50% от того, что было положено получателю наследству (при условии, что материальные ценности не были переданы в наследство другой стороне). К примеру, гражданин Сидоров написал завещание на все имеющееся у него «добро» в пользу Петрова. В день смерти гражданин Сидоров был в браке с гражданкой Сидоровой и имел с ней двух общих детей, не достигших совершеннолетия. На день смерти Сидорова живой являлась и его мать - гражданка пенсионного возраста.

При отсутствии завещания в роли наследников (по закону) может выступить супруга, дети и мать. При этом обязательная доля каждого их них составила бы 25% от общего имущества, переданного в наследство.
К обязательным наследникам относятся мать и двое детей, не достигших 18 лет. В свою очередь, жена гражданина Сидорова является трудоспособной и к категории обязательных наследников не относится.

Если брать в расчет, что объем обязательной доли не меньше 50% от положенного на законодательном уровне (в отношении наследника), то она составит 50% от 25% доли, то есть восьмую часть всех переданных по наследству материальных ценностей.

Как следствие, мать и дети завещателя являются обязательными наследниками и получают по 1/8 доли наследованного имущества. Итого - 3/8. В свою очередь, основной наследник Петров может рассчитывать на 5/8 всего наследованного имущества, то есть более чем на 50%, но и не на всю долю, как это предполагал завещатель.

Один из ключевых вопросов в отношении наследства - возможность отказа стороны, принимающей имущество. Здесь по действующим в законе правилам наследополучатель может отказаться от наследства или же принять его. При этом на оформление отказа уходит, как правило, до полугода с момента смерти завещателя (наследодателя). При этом наследник не может просто отказаться от части или всего наследства - он должен указать, в чью пользу передается имущество. При этом доля, принадлежащая «отказнику», перейдет в распоряжение указанной стороны.

Касательно обязательной доли в законе установлено иное правило. Так, у наследника есть право отказа от наследства, но он не может передавать свою часть наследованного имущества кому-либо. Если получатель обязательной доли отказывается от положенной законом части, то это принимается как факт. При этом дальнейшее распределение происходит по особой системе.

К примеру, гражданин Свиридов завещал имущество в пользу свое жены. На момент смерти Свиридова к наследникам первой очереди относились родители (оба нетрудоспособны) и двое детей, которые достигли совершеннолетия и являются трудоспособными. К категории обязательных наследников можно отнести лишь неработоспособных родителей. При этом величина доли отца - это 10%, то есть 1/10 часть от имущества, как и доля матери (также 1/10).
Отец принимает решение отказаться от обязательной доли. При этом доля матери умершего Свиридова осталась неизменной - 1/10. Остальные наследники (в частности, супруга завещателя), получают 90% от всего завещанного имущества, то есть 9/10.

Кроме этого, в случае с отказом от обязательной доли есть несколько важных моментов:

Во-первых, несовершеннолетние дети имеют право отказываться от доли, которая им принадлежит, исключительно при наличии разрешения со стороны соответствующих органов (как правило, речь идет о структурах опеки и попечительства);

Во-вторых, отказываться от своей доли через представителя можно, но в доверенности должно быть предусмотрено соответствующее право отказа;

В-третьих, процесс отказа от обязательной части имущества должен производиться у нотариуса, где было открыто дело о наследстве. При желании можно оформлять отказ и в другом нотариальном органе.

В каждом из конкретных случаев в отношении обязательной доли могут возникать сложности и противоречия. Так, часто возникают вопросы в отношении размера положенной доли и возможности ее оспаривания. По закону у наследника есть право оспорить свою часть, если он считает, что его права не учтены или имели место определенные нарушения. Суд может признать распределение незаконным лишь по факту полного объема аргументов.

Еще один немаловажный момент - возможность реализации своего права на наследование. В ситуации когда по тем или иным причинам завещатель не учел права обязательного наследника, то положенная по закону доля все равно будет присуждена. В случае когда наследник есть в завещании, но указанная в документе доля меньше той, что положена по закону, то разница будет компенсирована до требуемого уровня. Если же наследства не хватает для компенсации возникшей разницы, то может быть задействовано завещаемое имущество.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Обязательная доля в наследстве. Необходимые наследники

Есть категория лиц, которые наследуют в любом случае, даже если по завещанию все имущество завещано другим, и даже если по завещанию они лишены наследства. Это лица, имеющие обязательную долю в наследстве (необходимые наследники) :

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные);

Нетрудоспособные:

родители (усыновители);
иждивенцы умершего.

К нетрудоспособным закон относит граждан, достигших общего пенсионного возраста (в настоящее время: женщины, достигшие 55 лет , мужчины, достигшие60 лет ), а также инвалидов1, 2, 3 групп независимо от возраста.

Если люди не достигли общего пенсионного возраста и получают пенсию по другим основаниям (военные пенсионеры, работы во вредных условиях труда), то их нельзя признать необходимыми наследниками. Иждивенцами, с точки зрения закона, являются лица, которые находились на полном содержании наследодателя или получали от него помощь, являвшуюся основным и постоянным источником существования не менее одного года. При этом необязательно, чтобы иждивенец состоял в родстве с умершим).

Вышеперечисленные наследники имеют право на не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Ст. 8 ФЗ № 147-ФЗ предусматривает, что правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей ГК РФ применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 года. То есть, если завещатель совершил завещание до 1 марта 2002 года, то в случае его смерти, например в 2010 г., к обязательной доле наследства будут применяться правила ранее действовавшего законодательства, а именно ст.535 ГК РФ.

Различия между правилами об обязательной доле в наследстве в старом и новом законодательстве:

размер обязательной доли: по старому законодательству - 2/3, по новому -1/2 от доли, которая причиталась бы при наследовании по закону;

по старому законодательству - размер обязательной доли не может быть уменьшен, по новому - суд может уменьшить ее или вообще отказать в ее присуждении.

Суд может уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении с учетом имущественного положения наследников, если «осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.д.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.)» (п.4 ст.1149 ГК Ф).

Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве, теряют это право в том случае, если они признаны недостойными наследниками.

Право супруга при наследовании

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии Гражданским Кодексом, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством.

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью (законный режим), если договором между ними (брачным договором, контрактом) не установлен иной режим этого имущества (п.1 ст.256 ГК РФ ).

Таким образом, если имущество (квартира, автомобиль, дача и т.д. и т.п.) нажито в браке, то оно принадлежит обоим супругам в равной мере, независимо от того, на кого из них оно "записано", т.е. половина имущества принадлежит мужу, а половина - жене.

Поэтому в случае смерти одного из супругов его половина имущества становится наследственным имуществом и в общем порядке переходит по наследству к его наследникам (ст.1150 ГК РФ ). Одним из наследников по закону является переживший супруг.

Например, супруги имеют двоих детей, в случае смерти одного из супругов его наследниками по закону являются дети и переживший супруг, в состав наследства входит половина совместного имущества супругов, а если умерший супруг имел личное имущество, то все его личное имущество также входит в состав наследства. Таким образом, при наследовании по закону наследственное имущество наследуют в равных долях три наследника, каждый по 1/3 этого имущества. Переживший супруг не имеет особых прав на наследство после умершего супруга по сравнению с другими наследниками по закону. Подчеркнем, что мы говорим о наследовании именно по закону, если умерший супруг оставил завещание, то наследование будет происходить по завещанию, в соответствии с волей умершего (и с учетом правил об обязательной доле в наследстве).

При определении доли супруга в общем имуществе применяются правила раздела имущества, установленные Семейным кодексом РФ (ст.37-39 СК РФ ).

Обязательная доля – это часть активов усопшего, полагающаяся нетрудоспособным членам его семьи независимо от содержания оставленного завещания. Обязательная доля в наследстве составляет половину доли по закону.

Законодатель признает свободу завещания за каждым человеком. Выбор будущих правопреемников и распределение имущества между ними – исключительная прерогатива наследодателя. Установление права на обязательную часть как единственного ограничения этой свободы продиктовано необходимостью защитить имущественные права детей и нетрудоспособных членов семьи умершего.

Условия применения правил об обязательной доле:

Наследование идет по завещанию или одновременно по завещанию и по закону. Второе возможно если наследодатель в завещании распорядился не всем имуществом или отдельные положения завещания недействительны.
На момент смерти наследодателя правообладатели, то есть близкие родственники усопшего, круг которых оговорен законом, живы и (одно из двух): не достигли совершеннолетия или нетрудоспособен.
В результате исполнения завещания правообладатели (одно из двух): вовсе лишаются наследства или получают часть имущества меньшую обязательной доли.

Право на обязательную долю – это личное субъективное право. Его нельзя продать или передать безвозмездно. От права на обязательную часть можно отказаться, но сделать это в пользу конкретного лица невозможно. Имущество, причитавшееся правообладателю, не переходит его собственным наследникам по праву представления или трансмиссии.

Нетрудоспособность и несовершеннолетние как условие признания права на обязательную долю

Каждый обладатель права на обязательную часть наследства должен быть несовершеннолетним, нетрудоспособным либо соответствовать обоими критериям одновременно. Важно уяснить содержание этих понятий.

Возрастной рубеж совершеннолетия – день, следующий за восемнадцатым днем рождения. До этого момента физическое лицо считается ребенком, после – взрослым. Лицо, достигшее 16-летия, может пройти процедуру эмансипации и обрести полную дееспособность по решению органа опеки или суда. Итак, подросток до 16 лет для целей наследования является несовершеннолетним. Человек возрастом от 16 до 18 лет – по общему правилу, то есть на случай, если компетентным органом не установлено иное.

представители I группы однозначно нетрудоспособны;
представители III группы – всегда трудоспособны;
представители II группы нетрудоспособны либо могут трудиться в особых условиях.

Нетрудоспособными для целей наследования признаются:

пенсионеры;
инвалиды I и II группы;
лица, признанные недееспособными в связи с психическим расстройством или слабоумием.

Не являются нетрудоспособными для целей наследования лица:

временно утратившие трудоспособность из-за болезни или травмы, даже если они находятся на длительном излечении или проходят реабилитацию;
не работающие в связи с исполнением социальной функции: матери-декретницы; лица, осуществляющие уход за инвалидом и т. п.

Обязательная доля в наследстве позволяет каждому члену семьи получить свою часть имущества. А дело о будет рассматриваться иначе.

Родственные связи с усопшим как условие признания права на обязательную долю

Рассматриваемое право может быть обусловлено:

близкими родственными связями с усопшим;
браком;
пребыванием на иждивении наследодателя.

Претендовать на часть имущества усопшего в бесспорном порядке могут несовершеннолетние или нетрудоспособные кровные отпрыски и усыновленные дети наследодателя. Пасынки/падчерицы, которые не были им официально усыновлены/удочерены при жизни, правом на обязательную долю не обладают. Не полагается она и детям, жившим под опекой/попечительством наследодателя.

Обязательная доля в наследстве причитается нетрудоспособным родителям наследодателя, в том числе – приемным (усыновителям). Не может претендовать на имущество усопшего лицо, лишенное родительских прав в отношении умершего. Обязательная часть причитается неспособному к труду лицу, состоявшему с наследодателем в браке.

Позиция законодателя понятна. Правом на обязательную долю он наделил наследников по закону I очереди (супруг, ребенок, родитель), нуждающихся в помощи из-за несовершеннолетия или нетрудоспособности.

Особая привилегия предоставлена иждивенцам наследодателя. Если наследование идет по закону, нетрудоспособные лица, находившиеся на содержании усопшего и проживавшие с ним в одной семьей на протяжении последнего года, наследуют вместе с представителями призываемой к наследованию очереди. Причитающаяся им часть равна доле остальных наследников. Если наследование идет по завещанию, такие иждивенцы обладают правом на обязательную долю.

Момент, на который определяется круг правообладателей

Особенность завещания как гражданской сделки заключается в том, что его правовые последствия наступают уже после смерти составителя. В любой момент человек вправе изменить текст завещания, отменить его действие. Иск о признании завещания недействительным может быть заявлен только после смерти его составителя.

При оформлении завещания нотариус разъясняет составителю права его нетрудоспособных и несовершеннолетних родственников и иждивенцев на обязательную долю.

Однако ограничивать заинтересованное лицо в его распоряжениях он не вправе. Да и нет смысла. От составления завещания до вступления его в силу могут пройти десятилетия. За это время престарелые родители могут умереть, брачный союз – распасться, у завещателя могут появиться новые дети или иждивенцы.

Учитывая вышеизложенное, очевидно правовое значение момента, по состоянию на который определяется круг обладателей права на обязательную долю наследства. Этим моментом признается дата открытия наследства, то есть:

день смерти согласно свидетельству о смерти;
дата вступления в силу вердикта суда о признании наследодателя умершим.

Пример: А. спешил на день рождения, но разбился в автокатастрофе 22.01.17. Согласно завещанию, все его имущество отходит благотворительному фонду. У А. остались родственники:

сын, 18 лет которому исполнилось 22.01.17 года;
супруга 1979 года рождения (инвалидом не признавалась);
мать 1935 года рождения;
племянница-инвалид, жившая с А. на его иждивении с марта 2016 года.

Обязательная доля в наследстве распределяется согласна очереди родства. В описанной ситуации обладателем права на обязательную долю будут несовершеннолетний сын и мать-пенсионерка. Супруга наследодателя трудоспособна, поэтому обязательная доля ей не положена. Не будет наследовать и племянница, поскольку она прожила на иждивении наследодателя меньше года.

Законодатель защищает наследственные права ребенка, зачатого наследодателем при жизни, рожденного после его смерти. Среди прочего такому ребенку гарантировано право на обязательную долю.

Пример: Т. умер 03.03.16 года, завещав все имущество матери. На момент его смерти супруга Т. была беременна. 05.06.16 года она обратилась к нотариусу и подтвердила это справкой из медицинского учреждения. Согласно постановлению нотариуса выдача свидетельства о праве на наследство матери Т. отложена до момента рождения ребенка. 17.09.16 супруга Т. родила дочь. Родителем ребенка, зачатого в браке, без дополнительных подтверждений считается супруг матери. Право на обязательную долю принадлежит дочери покойного в связи с малолетством.

Обязательная доля в наследстве: размер и примерный расчет

Правообладателю положена половина того, что причиталось бы ему при отсутствии завещания. Чтобы установить обязательную долю, необходимо сначала рассчитать размер доли по закону.

Напомним общие правила распределения имущества усопшего по закону:

его родственники поделены на семь очередей, иждивенцы отнесены к восьмой;
представители каждой очереди призываются к наследованию последовательно;
пока хотя бы один представитель предыдущей очереди жив, не отказался от наследства и не пропустил срок вступления в наследство, представители последующей очереди к принятию имущества усопшего не призываются;
имущественные доли наследников одной очереди равны;
нетрудоспособные иждивенцы усопшего наследуют вместе с представителями наследующей очереди в равной доле.

Все обладатели права на обязательную долю (кроме иждивенцев) являются наследниками I очереди.

Пример расчета обязательной доли на случай, если правообладателем является супруг, родитель, ребенок. Умерший А. завещал все имущество сослуживице Д. В результате наследства были лишены его трудоспособные мать, отец и супруга, а также малолетняя дочь. Таким образом, правом на обязательную долю обладает только дочь. Рассчитаем ее долю.

Если завещания нет, каждому из четырех наследников I очереди (родители, супруга, дочь) причитается по 1/4 имущества усопшего. Таким образом, дочери достанется 1/8 наследства (1/2 от 1/4).

В приведенном расчете мы оперировали идеальными долями. Но на практике имущество приходится делить в натуре. Для этого стоимость всех вещей усопшего (дом, земля, машина) суммируют. В последующем имущество распределяют исходя из долей согласно стоимости. Если стоимость активов вызывает споры, привлекается оценщик. Если разделить согласно действительной стоимости не удается, назначается компенсация.

Обязательная доля в наследстве: что в нее входит?

Обязательная доля в наследстве включает все, что правообладатель наследует от усопшего по любому из следующих оснований:

Закон. Часть наследственной массы может распределяться по закону, если:

наследодатель распорядился не всем имуществом;
завещание признано недействительным частично;
наследник отказался от завещанного ему имущества.

Завещание. Правила об обязательной доле применяются и в случае, когда правообладатель упомянут в завещании, однако оставленная ему часть активов по своей стоимости не соответствует размеру обязательной доли.
Завещательный отказ. Наследодатель по завещанию вправе поставить переход своего имущества к наследникам под условие выплаты определенной суммы, передачи некого имущества или исполнения других действий в пользу третьего лица.
Наследственная трансмиссия. Если правопреемник по закону или завещанию погиб до конца строка на принятие наследства, не приняв имущества усопшего, но и не отказавшись от него, право вступить в наследство переходит к его собственным наследникам по завещанию и/или закону.
Право представления. Если наследник по закону (наследников по завещанию правило не касается), умер до наследодателя, к наследованию призываются его собственные наследники.

Пример: Т. умер, завещав принадлежащий ему склад стоимостью 2 млн. руб. матери М., а земельный участок стоимостью 900 тыс. руб. – церкви. Т. также принадлежал автомобиль стоимостью 200 тыс. руб. Итого, общая стоимость наследства – 3 млн. 100 тыс. руб.

Родственники Т.: мать, вдова, двое совершеннолетних детей и сын-грудничок Г. (обладатель права на обязательную долю). Мать наследодателя М. погибла, не успев вступить в наследство за Т. или отказаться от него. Единственным наследником М. по завещанию является малолетний Г.

Рассчитаем имущественную долю Г. Как наследнику I очереди, ему полагается 1/5 автомобиля, то есть имущество на сумму 40 тыс. руб. По трансмиссии он также получает долю бабушки М. Она составляет 2 млн. 40 тыс. руб., из которых 2 млн. руб. – стоимость склада, 40 тыс. руб. – стоимость доли в праве собственности на автомобиль. Итого, по завещанию малолетний Г получит имущества на сумму 2 млн. 80 тыс. руб.

Сравним эту сумму с его обязательной долей. Если бы завещания не было, Г получил бы 620 тыс. руб. (1/5 от 3 млн. 100 тыс. руб.). Поскольку стоимость полученного Г по всем основаниям больше его обязательной доли, нотариус не станет влиять на распределение имущества Т, установленное им в завещании.

Можно ли лишить обязательной доли?

Как и другие наследники, обладатель права на обязательную долю может быть признаваться недостойным в судебном порядке. Возможные основания:

покушение на жизнь наследодателя;
попытка причинения вреда его здоровью;
незаконное влияние на распределения наследства;
злостное уклонение от содержания наследодателя со стороны лица, на которого такое обязательство возложено по закону.

Суд вправе уменьшить обязательную долю наследника и даже лишить ее при совпадении следующих обстоятельств:

Исполнение законодательных предписаний об обязательной доле влечет невозможность передачи правопреемнику по завещанию активов, которыми он пользовался. Либо имущества, которое использовалось им как основное средство получения средств к существованию (жилье, складское или офисное помещение, инструменты).
Правообладатель этим имуществом при жизни наследодателя не пользовался. Он хорошо обеспечен, получение обязательной доли не является для него жизненно важным.

К обладателям права на обязательную долю применяется правило о фактическом принятии наследства. Поскольку в большинстве случаев правообладатели проживают с наследодателем на момент смерти, подача заявления о вступлении в наследство для них необязательна. По умолчанию они считаются принявшими наследство, поскольку продолжают пользоваться жильем и вещами усопшего.

Обязательная доля в наследстве может не приниматься, если оформить отказ у нотариуса. Решение будет считаться окончательным, передумать невозможно. Отказ в пользу конкретного лица невозможен. Неиспользование права на обязательную долю пропорционально увеличит части остальных наследников. Пропуск срока на вступление в наследственные права (актуально для тех, кто не проживал с усопшим) также имеет следствием утрату права на обязательную долю.

Нетрудоспособным родителям и брачному партнеру усопшего, а также его несовершеннолетним и нетрудоспособным отпрыскам независимо от содержания завещания положена половина того, что причиталось бы им по закону. Обязательная доля в наследстве может перейти другому, если будет отказ. Кроме того, наследник может быть лишен ее в случае недостойного поведения.